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汇丰:升友邦(01299.HK)目标价至86港元 评级“买入”

02-12 02:55

格隆汇2月12日丨汇丰发表报告指,友邦(01299.HK)内地扩张速度快於预期,料2017-2020年新业务价值复合增长率达42%,内地新业务价值占比将自去年上半年的27%,到2020年提升至38%。

集团内地业务占比将大幅提升,惟该行相信友邦具地域性多元之优势仍然持续,推动友邦新业务价值增长的地区包括香港、中国、泰国及澳洲。该行上调友邦价,自85元升至86港元,评级维持“买入”

该行预计,友邦去年全年新业务价值增长20%至38.5亿美元,新业务利润率自2017年之57%上升至62%,并高於去年上半年的60%。内涵价值增长8%至547亿美元,按IFRS会计准则之税後盈利增长16%至53.7亿美元。全年派息将增加15.5%至每股1.15元,即33%之派息比率。

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