禹洲地产(01628.HK)发行5亿美元票据 年利率8.625%

格隆汇1月16日丨禹洲地产(01628.HK)发布公告，于2019年1月15日，公司(连同附属公司担保人)与中银国际、瑞信、高盛(亚洲)有限责任公司、海通国际、中金香港证券及禹洲金控订立购买协议，内容有关发行本金总额为5亿美元票据。

公告显示，票据发售价将为票据本金额的100%，年利率8.625%，于2022年到期。

据悉，所得款项净额将约为4.934亿美元。公司拟将所得款项净额主要用作现有债务再融资用途。