融创中国(01918.HK)拟发行2021年到期的6亿美元8.375%优先票据

格隆汇1月11日丨融创中国(01918.HK)公告，2019年1月10日，本公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与滙丰、摩根士丹利、中信银行(国际)、兴证国际、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、工银国际及野村就发行2021年到期的6亿美元8.375%优先票据订立购买协议。

在若干完成条件获达成后，公司将发行本金总额为6亿美元的票据；除非根据票据的条款提前赎回，否则票据将于2021年1月15日到期。

票据将自2019年1月15日(包括该日)起按年利率8.375%计息，利息将由2019年7月15日起，每半年支付一次，即于每年1月15日及7月15日支付。