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港交所(00388.HK):前9月纯利大增35%,午后股价一度拉升至3.6%

2018年11月07日 13时40分

格隆汇11月7日丨今日午间,港交所(00388.HK)公布了今年前三季业绩。受此影响,午后股价直线拉升至3.6%。截止发稿前,股价有小幅回落,现报225.8港元,涨幅为1.89%,成交量为277.05万,最新市值为2826.42亿港元。

(行情来源:富途证券)

据港交所财报显示,今年前三季度,营收为96.57亿港元,同比增长27%,纯利为74.8亿港元,同比大增35%,不派息。单看第三季度,纯利为24.43亿港元,增长20.1%,每股盈利1.96港元,也高于市场预期。据彭博,综合市场预测纯利为21.3亿港元,同比升4.7%,预测每股盈利为1.755港元,同比升6.36%。

前三季度收入取得增长主要是现货市场平均每日成交金额及衍生产品市场平均每日成交合约张数强劲表现所带动,以及新上市的衍生权证、牛熊证及首次公开招股数目均创新高,使联交所上市费上升。

港交所分具体业务板块来看,主要为现货、股本证券及金融衍生产品、商品、结算等分部。

1、现货分部

公司交易费较2017年首三季上升42%,高于股本证券产品平均每日成交金额的升幅37%,主要是由于新股上市集资的相关费用收入增加、来自沪深港通的收益增加以及产品组合优化(交易所买卖基金成交(豁免缴付交易费的庄家交易占当中约50%)比例下降)。交易系统使用费则由于平均交易规模增加所限,只上升25%。

2018年第三季,市场气氛及交投继续受宏观的大环境影响。2018年第三季的标题平均每日成交金额较2018年第二季减少14%,较2017年第三季减少1%。2018年第三季交投较第二季减少与大部份环球和亚太地区的交易所的情况一致。

2、股本证券及金融衍生产品分部

2018年市况波动增加,令期交所的衍生产品合约交易费较2017年首三季增加69%,一方面是由于平均每日成交合约张数增加55%,另一方面是交易费用较高的合约(包括恒生指数(恒指)产品)占2018年买卖的衍生产品合约的比例较高。

衍生权证、牛熊证及权证交易费及交易系统使用费较2017年首三季上升63%,反映平均每日成交金额增加52%、平均交易规模减少令交易系统使用费取得较高增长,以及新发行的衍生权证及牛熊证费用增加。

联交所上市费增加83%,反映2018年首三季新上市的衍生权证及牛熊证数目创历史新高。

3、商品分部

金属合约平均每日成交合约张数较2017年首三季增加21%,但交易费减少3,600万元(4%),主要因为依据「战略路径」,短期及中期交易的收费下调,以及2017年6月推出不产生收费的「行政交易」,以符合《金融工具市场指令II》(MiFIDII)的新规定等因素所致。若不计算行政交易,金属合约平均每日成交合约张数较2017年首三季增加6%。

4、结算分部

2018年首三季现货市场交易及交收指示的结算及交收费较2017年首三季分别增加44%及24%,增幅主要源于交易宗数增加,及每宗现货市场交易及每宗交收指示交易的平均收费分别增加4%及7%。

存管、托管及代理人服务费增加9,800万元,源于沪深港通下沪股通/深股通及港股通整体组合价值增加,带动组合费用上升,以及电子首次公开招股服务费用、代履行权责服务费增加。

2018年首三季投资收益净额增加4.20亿元(72%),主要是由于利率上升及期货结算公司保证金平均金额增加,使利息收益上升。期货结算公司保证金平均金额增加是因为波幅扩大令结算参与者每张合约的保证金要求增加。

5、平台及基础设施分部

网络费增加7,600万元(24%),原因是A股纳入MSCI明晟指数,带动节流率销售增加,以及有新的交易所参与者以及中华通交易所参与者从开放式网间连接器迁移至中华通中央交易网关。

6、公司项目

公司资金的投资收益净额较2017年首三季减少2.81亿元,主要由于外部组合项下持有的集体投资计划的公平值收益减少,但由于资金金额增加及存款利率调升,现金及银行存款的利息收入上升已抵销了部分跌幅。

此外,香港交易所于2018年第三季正式设立创新实验室,探讨、推介及推动适用于旗下业务的新科技/技术和应用。创新实验室已率先推出多个项目,包括将自然语言处理技术、机器学习及机器人流程自动化等针对性地应用于香港交易所旗下不同业务。在此发展初期,公司的重点是应用新兴技术以提升业务效率,并同时支持香港交易所推行一些全新技术项目。

近日,行政总裁李小加表示,预计明年将有超过250家企业在港交所IPO,其中包括很多科技和生物科技企业,香港IPO发行仍将保持强劲发展势头。

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