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大行评级 | 高盛:维持友邦保险(1299.HK)买入评级 目标价降至93港元

格隆汇8月16日丨高盛发表研究报告指出,友邦(1299.HK)将于下周四(25日)公布上半年业绩,该行预期公司第二季新业务价值6.93亿美元,按固定汇率及实际汇率计分别按年跌5%及9%,意味着较第一季按年跌18%及19%有所收窄,主要由于疫情后澳门销售贡献及东盟市场的销售复苏所推动。

该行指出,除了友邦的新业务价值外,还关注利率上升与信贷息差扩阔的影响、公司债券组合的资产质量披露,以及股息增长。该行预期友邦中期息将按年增长约7%,较经营溢利预测增长4%还要高。但对其上半年纯利增长预测下调11%;2022至2024财年账面价值预测下调7%,内含价值预测下调6%至7%。目标价由95港元降至93港元,维持“买入”评级,亦位于确信买入名单。