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大行评级 | 大和:日清(1475.HK)首季纯利略逊预期,降目标价至5.7港元

格隆汇5月16日丨大和发研报指,日清食品(1475.HK)由于香港业务收入减少及毛利率下降,首季净利润略低于该行预期,但其内地业务符合该行预期,认为今年首季内地业务持续增长,该行重申日清“优于大市”评级,目标价则由6.4港元下调至5.7港元。该行表示,公司今年首季收入按年增长10.1%至11亿港元,其管理层表示随着公司早前进行加价,今年第二季所面对的压力或会有所缓解。该行提及,维持该行收入预测,但已将较高的原材料成本考虑在内。因此,下调2022至2024年的毛利率预测降低4-5个百分点,把2022至2024年的净利润预测降低4-5%。管理层有信心实现其全年收入目标,亦料今年第二季将受益于早前的加价行动。该股现报4.77港元,总市值50亿港元。

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