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大行评级 | 瑞信:下调申洲(2313.HK)目标价至178港元 评级“跑赢大市”

格隆汇1月4日丨瑞信发研报指,申洲国际(2313.HK)位于宁波市北仑区的部分生产基地受疫情影响而短期停产,宁波厂房贡献申洲约40%产能,而最受疫情影响的工厂占约20%的产能。鉴于严格封锁措施,相信对疫情的控制将快过去年越南及柬埔寨封锁时长。因此,该行下调申洲2022财年收入预测2%。不过,考虑到申洲对工人的隔离额外费用,以及封锁后增加的物流成本,该行对其2022及2023财年的盈利预测下调6%及4%,预测2022财年上半年的核心经营利润率约20.5%,与去年上半年柬埔寨工厂封锁时期的水平相若。目标价由184港元下调至178港元,重申“跑赢大市”评级。该股现报138.3港元,总市值2079亿港元。

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