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大行评级 | 大摩:升金山软件(3888.HK)目标价至56港元 评级增持

格隆汇11月24日丨摩根士丹利发表研究报告,更新金山软件(3888.HK)风险回报预测,目标价由54港元升至56港元,评级“增持”。

计及上调对其附属金山办公(688111.SH)预期,该行指出,降金软今年销售及推广开支预测9%,惟升2022及2023年开支预测分别0.3%及2.4%,以反映新游戏押后推出。2021至2023年研发费用预测分别增3%、3%及4%,以反映团队扩大及薪酬上升。在计入附属亏损后,下调2021至2023年各年正常化盈测分别12%、7%及6%,料每股盈利分别27分、43分及71分人民币。