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大行评级 | 大和:维持玖龙纸业(2689.HK)目标13港元 评级买入

格隆汇11月18日丨大和发表研究报告指,玖龙纸业(2689.HK)的平均售价上涨,抵消了投入成本上升带来的利润率压力,其10月销量创历史新高,料其需求前景稳健。该行维持其目标价13港元及“买入”评级。大和在报告中指到,玖纸的利润率趋势或在今年第四季度出现转折,因为煤炭价格已经合理化,而下一次提价仍定于12月1日。该行指,因应瓦楞纸箱(OCC)和能源成本上涨,料集团或在今年第三季度面临利润率压力。该行认为,随着环保措施的严格和“煤改气”的要求,供应格局或对集团有利。大和下调玖纸2022-24财年的核心每股盈测1-5%,以反映近期较高的投入成本带来的利润率压力。该股现报9.62港元,总市值451亿港元。