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大行评级 | 大摩:予中移动(0941.HK)“增持”评级 目标价为65港元

格隆汇10月21日丨大摩发研报告指,第三季中移动(0941.HK)服务收入及EBITDA均符合该行预期,但纯利按年增长8.7%至281亿人民币,则超出大摩预估4.1%,主要因为折旧与摊销(D&A)较低和较高的非营运贡献。大摩予中移动“增持”评级,目标价为65港元。大摩指出,中移动第三季服务收入约1797人民币,按年增加7.3%,虽然移动ARPU仅微升0.8%至1334亿人民币,但被固网服务收入增长31.9%所抵销。中移动管理层亦重申将进一步增收节支、挖潜增效,实现全年股东应占利润良好增长。大摩认为,如果中移动5G发展较预期快或资本开支低于预期,则其目标价将有上行空间。该股现报48.95港元,总市值10022亿港元。