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【开源证券:持股过节,更要持周期股过节】

格隆汇9月26日丨开源证券指出,当下市场正在表达对于周期股的产能或下游需求的“担忧”,但这恰是能源转型过程中的“阵痛”。未来基本面场景来看,周期股将迎来双重短期的纠偏政策反而有助于周期股产能的恢复。由于供给的推升,价格中枢将会整体上行,但由于下游的就业约束,政策收紧空间并不大,甚至还会出现对中下游的政策托底,这构成了长期“滞胀牛”格局的基础。