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【大行评级 | 瑞信:上调东方电气(1072.HK)目标价至16港元 评级“跑赢大市”】

格隆汇9月10日丨瑞信发研报指,国家能源局日前发表《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》相关文件,重申至2025年抽水蓄能投产总规模将达到62GW,较2020年的32GW增长近一倍。瑞信指出,东方电气(1072.HK)在抽水蓄能设备行业中拥有约40%市场份额,预期可成为政策主要受惠者,估计行业需求未来几年将显著提升,由2016至2020年的9GW,增长至2021至2025年的30GW;2026至2030年进一步增至58GW。该行预期,抽水蓄能业务将为东方电气2022至2023年毛利贡献约12%至16%,考虑到强劲的订单积压,将期内每股盈利预测上调19%至24%,目标价至由12港元提升至16港元,即使近期股价上升,认为估值仍具吸引力,维持“跑赢大市”评级。

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