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大行评级 | 大和:微升潍柴动力(2338.HK)目标价至26.7港元 评级“买入”

格隆汇9月9日丨大和发研报指,与潍柴动力(2338.HK)管理层讨论后,认为今年第四季业务有望复苏,海外市场增长预期持续强劲。公司预期重型卡车行业今年销量可超过150万辆,并于明年维持较高水平,考虑到第三季较疲弱,相信整体下半年需求较弱,但在季节性因素下,仍预料第四季销情将有所回升。大和认为,在现有技术和生产能力的基础上,潍柴将致力发展氢燃料电池堆和空气压缩机的国产化和生产,去年新能源业务实现收入3亿元,接近收支平衡,相信随着上半年客户反馈正面及产品准备推出,公司的工程机械液压系统产品将进一步扩展,重申“买入”评级,目标价由26.3港元微升至26.7港元。