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【大行评级 | 大和:重申宝尊电商(9991.HK)买入评级 目标价105港元】

格隆汇7月29日丨大和发研报指,为反映“新疆棉”事件对运动服饰销售的负面影响,以及下半年推广活动可能较少,预期宝尊电商(9991.HK)第二季收入增长放缓至19%,今年全年增长放缓至26%。虽然短期毛利受压,但相信收入质量会于明年上半年改善,因受惠新渠道和品牌令收入更加多元化,以及与iClick的合作带来上升空间。该行降公司2021至23年纯利预测12至16%,主因运动服饰贡献减少、新渠道商品成交金额贡献较高,以及投资增加,从而拖低毛利。目标价由128港元降至105港元,重申“买入”评级。该股现报65.7港元,涨4.78%,最新市值161.8亿港元。

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