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【大行评级 | 麦格理:升药明生物(2269.HK)目标价至209.21港元 评级“跑赢大市”】

格隆汇9月17日丨麦格理发研报指,分析全球合同生产服务(CDMO/CMO)的挑战性增加,因市场非常分散(前五位的公司市场占比不足15%),虽然药明生物(2269.HK)排名第三,全球占比5%,中国占比79%,仍有巨大潜力。市场调查分析预期,中国的生物制药市场在未来3年复合增长18%,而公司来自中国的收入增长应与市场相符,故中国市场会是公司短期重要增长动力。而北美市场目前具不确定性,增长由去年的66.5%降至今年上半年的3.7%,而市场增长亦只有少于10%。该行将公司目标价由153.56港元升至209.21港元,重申“跑赢大市”评级。该股现报184港元,最新总市值2499亿港元。

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