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【大行评级 | 交银国际:上调龙源电力(0916.HK)目标价至6.49港元 评级“买入”】

格隆汇8月13日丨交银国际将龙源电力(0916.HK)目标价由4.46上调至6.49港元,重申“买入”评级。交银国际称,龙源上半年销售收入和净利润分别同比增长1.3%和4%,业绩略低于交银国际对该公司预期,主要是因为维修保养费用和财务费用的成本支出较高。交银国际表示,上半年公司已克服公共卫生事件对风电投资的影响,并提高装机目标瓦数至2.3吉瓦,同时关于补贴的拖欠也日益严重,不过有报道指出政府方面将以发债来解决补贴资金缺口,目前交银国际认为这种方案具有可行性,又表示新能源发电的补贴拖欠问题将很快得以解决,因此预计相关企业的估值将明显提升。

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