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大行评级 | 摩通:下调中芯(0981.HK)目标价至10.5港元 评级减持

格隆汇4月1日丨摩根大通发表研究报告指,中芯国际(0981.HK)今年增长将放缓,认为该公司目前估值过高,看法维持谨慎。该行指,虽然增长放缓,但未见中芯会削减资本开支,预计其资本支出今年将增长40%达到28亿美元。该行认为,与联华电子不同,中芯看重发展前景及政府补贴,不太可能在收入增长放缓的情况下大幅减少资本支出,意味着未来两年毛利率将持续压力,维持“减持”评级,目标价由11港元下调至10.5港元。该股今日收报12.14港元,跌幅0.49%,最新总市值622.55亿港元。