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大行评级 | 高盛:升腾讯目标价至485港元 评级“买入”

格隆汇2月18日丨高盛发研报指,阅过韩国游戏公司NEXON去年第四季业绩后,留意到在手机版《地下城与勇士》方面的进展,公司与腾讯(0700.HK)在去年12月进行的第二轮的闭门测试中亦有令人鼓舞的成果,相信游戏有机会在今年次季尾推出,但具体推出日期仍有机会改变。现时游戏已有1,700万人预先登记,相信最少7,000个核心腾讯游戏玩家已参与第二轮测试,估计手游版将复制大部分PC版受欢迎的元素,但如果游戏进一步延迟推出或会挑战玩家的耐性。此外,该行相信Supercell是腾讯的重要资产,相信双方很大机会会有更紧密、更广泛的合作,认为Supercell在已发展国家的手游市场上了解更多,相信腾讯会在相关市场上扩展,而腾讯拥有强大的游戏工作室及中国市场,可为Supercell扩展提供支持。该行予腾讯“买入”评级,目标价由480港元升至485港元。该股现报409.2港元,最新总市值39090亿港元。