集美国际娱乐(01159.HK)获Cosmic Leader Holdings Limited全购要约 4月20日复牌

集美国际娱乐(01159.HK)发布公告，公司获卖方告知，于2017年4月6日，迎彩国际(卖方，于交易前为公司控股股东)、林英乐博士(担保人及卖方实益拥有人)及要约人Cosmic Leader Holdings Limited(买方)订立股份买卖协议，据此，卖方同意向买方出售约3.69亿股股份，占公司于协议日期已发行股本的约65.04%，代价约4.43亿港元(即每股股份1.20港元)。该股份买卖完成已于2017年4月7日落实。

交易后，买方持股量将由8.79％增至73.83％，故触发全面要约规则。

中泰国际就此将代表要约人提出强制性无条件现金要约，以收购公司全部已发行股份及尚未偿还可换股债券。其中，每股股份的要约价为1.20港元(较最后交易日收市价折让约81.82%)；每10万港元面值可换股债券的要约价为2.4万港元。

据悉，新萃(拥有公司1.14%股权)已作出不可撤销承诺，表示将不接纳要约；卖方已作出不可撤销承诺，表示将不会接纳就可换股票据的要约。由于所有尚未转换可换股票据均为卖方持有，因此不会就可换股票据作出任何要约。

于本联合公告日期，公司已发行约5.68亿股股份，除可换股票据及可换股债券外，公司概无可影响股份的任何尚未行使购股权、认股权证或衍生工具或转换权。

除要约人及其一致行动人士拥有的4.19亿股股份、新萃所持受承诺限制的650万股股份及卖方所持受承诺限制的可换股票据外，共约1.42亿股股份及3150份10万港元面值的可换股债券将进行要约。据此，财务资源确认要约人应付最高现金代价将约为2.46亿港元。

另外，公司已成立由DanielDomingosAntónio先生、郭志忠先生及周永东先生(即全体独立非执行董事)组成的独立董事委员会，以就要约向要约股东及可换股债券持有人提供意见。

公告称，要约人拟于要约结束后维持股份于联交所上市。要约人及公司各自将向联交所承诺，其将采取适当步骤以确保股份具备充足的公众持股量。

同时，应本公司要求，股份已自2017年4月7日上午九时正起暂停于联交所买卖，以待刊发本联合公告。公司已申请自2017年4月20日上午九时正起恢复股份于联交所买卖。