德银：升美高梅(02282.HK)目标价12.5%至27港元 评级“买入”

因没有贵宾厅，相信美狮美高梅初期的增速会较永利皇宫及金沙巴黎人慢，若美高梅中国(02282.HK) 股价因此回调，建议投资者“买入”，毕竟仍喜欢其高端服务，包括特别的贵宾通道、能通往私人厅的快速电梯，以及豪华的贵宾别墅。该行将公司2019年的物业EBITDA提升3%至10亿美元，并将公司的目标价由原来的24港元，调高至27港元。该行又指，美高梅将于本月20日公布去年第四季业绩。

基于金沙中国(01928.HK) 及永利澳门(01128.HK) 的正面业绩表现，相信市场上的高端中场业务在去年第四季的表现再次提速，预料美高梅旗下澳门半岛酒店的表现会不错。美高梅(02282.HK)现报21.85港元，跌幅0.23%，暂成交7702.07万港元，最新总市值830.43亿港元。