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格隆汇9月10日丨恒鼎实业(01393.HK)公告，董事会沉痛宣布公司董事会主席、执行董事以及主要股东鲜扬因病医治无效，已于2024年9月10日辞世。
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恒鼎实业(01393.HK)董事会主席鲜扬辞世
- 华友钴业：拟以6亿元-10亿元回购公司股份格隆汇7月20日｜华友钴业(603799.SH)公告称，公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于6亿元且不超过10亿元，回购价格不超过50元/股，用于维护公司价值及股东权益。回购期限自董事会审议通过之日起3个月内。
- 炬芯科技：公司第二代存内计算技术研发取得重大进展格隆汇7月20日丨炬芯科技公告，目前，公司第二代存内计算技术研发取得重大进展。相较第一代存内计算NPU，第二代技术大幅提升算力，支持更大模型规模，且在能效比、利用率和量化精度全方位优化；搭载第二代存内计算NPU的SoC芯片将于今年正式流片，预计明年可实现多品牌、多品类规模化导入。同时，公司大力投入AI开发工具平台以打造生态，助力客户更高效完成AI模型适配；随着公司研发工作的推进，公司端侧AI芯片应用场景将逐步拓展至音频以外市场领域，在多品牌、多品类、多算法的多元生态中，持续推动端侧AI从技术概念走向真实的消费市场。
- 10分钟生成AI营销短剧！趣致集团于2026 WAIC发布“物理AI营销引擎”引热潮格隆汇7月20日｜在2026世界人工智能大会(WAIC)现场，AI营销服务商趣致集团首次对外亮相其自研的“物理AI营销体系”，全面发力实体商业。该体系以“AI-Omni多模态垂直大模型”为模型底座，以“Q-Agent”为智能体中枢，通过“Q-Gen”与“Q-Sense”的双轮驱动，成功打通了从环境感知、自主决策到内容生成、实时互动的完整闭环。得益于该物理AI营销体系的全自动运作，以往品牌上新长达数周甚至数月的营销筹备期，如今可大幅缩减至仅需若干小时。 趣致集团执行董事兼首席技术官黄爱华指出，AI的下一个主战场已转向线下实体场景。未来三年，AI的真正价值不再是单纯的“模型参数炫技”，而在于让实体商业更聪明、更高效，并使其成为不可或缺的“新一代基础设施”。
- 中国平安：将充分发挥保险资金作为耐心资本、长期资本的优势 坚定支持资本市场发展格隆汇7月20日｜中国平安发布关于坚定支持资本市场发展与提升股东回报的公告称，公司将进一步发挥好大规模长线资金的优势，灵活运用多种综合金融工具和投资策略，持续加大对战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施及价值型品种等领域投资力度，以实际行动体现耐心资本的应有担当。2026年，本公司坚持稳定和可持续的现金分红政策和理念不变，将根据《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》积极筹备中期和年度利润分配工作，与投资者共享本公司高质量发展成果。
- 仙鹤股份：实控人拟以6000万元-1亿元增持公司股份格隆汇7月20日丨仙鹤股份(603733.SH)公告称，公司实际控制人王敏文、王敏良计划以自有或自筹资金自本公告披露之日起6个月内，以集中竞价方式增持公司A股股份，合计增持金额不低于6000万元且不超过1亿元。本次增持计划不设置股票价格区间。
- 国投电力：拟与宁德时代合资设立项目公司投资建设牙根二级水电站 总投资333.94亿元格隆汇7月20日丨国投电力(600886.SH)公告称，公司控股子公司雅砻江水电拟与宁德时代合资设立雅砻江牙根水电开发有限公司，由牙根公司作为项目公司投资建设牙根二级水电站，总投资333.94亿元。总投资333.94亿元，资本金66.79亿元，装机容量240万千瓦，预计年发电量约86.45亿千瓦时，建设期101个月，预计2035年首台机组投产。
- 大行评级｜瑞银：预期水泥行业盈利能力今年见底，升海螺水泥评级至“中性”格隆汇7月20日｜瑞银发表研报指，中国水泥行业仅处于结构性需求下行周期的中段，但见底证据日益明显，预期行业的盈利能力将在今年见底，并自2027年起轻微复苏。该行考虑到海螺水泥的估值溢价已大致变得正常，风险回报更趋平衡，故将其评级由“沽售”上调至“中性”，但目标价由21.4港元下调至18.2港元。该行将海螺水泥2026及27年盈利预测下调16%及5%，分别至71亿及75亿元；又将PO-42.5水泥平均售价预测下调至每吨345元，以反映低价竞争持续，但预期动力煤价格将由今年的每吨750元降至2027年的720元，相信燃料成本下降有助利润逐步回升。
- 美股异动｜网易盘前涨超2% 中金料其毛利率第二季仍将维持在较高水平格隆汇7月20日｜网易(NTES.US)盘前涨2.59%，报134.69美元。消息面上，中金发研报指，预期网易今年第二季收入按年增长5%，Non-GAAP归母净利润按年下降7%，主要考量投资损失及汇兑损失等影响。该行判断次季度整体稳健，《梦幻西游》PC递延收入等增益收入端表现，但考量到旗舰产品新版本及活动更新节点靠近6月末，预期更多增量贡献有望在第三季体现。毛利率方面，受益于自研高毛利PC游戏收入占比提升及渠道分成成本优化，预计第二季仍将维持在较高水平。中金重申对其“跑赢行业”评级及目标价265港元；网易美股目标价为171美元。(格隆汇)
- 内存有望不再短缺！报告示警OpenAI存严重财务黑洞：恐带动AI连锁崩盘格隆汇7月20日｜据快科技，当前全球都在热火朝天的进行着AI投资，但知名分析师Ed Zitron近日发出警告，直指AI龙头OpenAI存在着沉重的债务负担，一旦宣告倒闭将引发一系列的连锁反应，甚至成为引爆AI泡沫的导火索。 Ed Zitron与《金融时报》共同核实的OpenAI 2025年度审计财务报表显示，OpenAI在2025年总营收从前一年的37亿美元大幅增长至130.7亿美元，但同期总成本与费用支出高达340亿美元，单年营运亏损约210亿美元。在计入从非营利组织转型为营利实体产生的一笔巨额一次性非现金费用后（各方数据估计约在300亿至416亿美元之间），OpenAI 2025年最终账面净损失高达385.3亿美元。 OpenAI是NVIDIA数据中心GPU的最大买家之一，也是Oracle和CoreWeave等云服务商的核心客户，软银则向OpenAI承诺了高达数百亿美元的投资。如果OpenAI未来无法按时支付基础设施合作伙伴的费用，冲击将立刻波及这些企业。 Zitron进一步指出，一旦AI投资热潮退却，内存需求将大幅减少，当前HBM的紧缺很大程度上由AI训练和推理的庞大需求驱动，三星、SK海力士、美光和SanDisk等内存巨头纷纷将产能向HBM倾斜，挤占了传统DRAM和NAND闪存的产能。如果OpenAI缩减算力投入或停止扩张，GPU需求下滑将直接传导至HBM，内存芯片可能不再短缺，这些巨头将被打回原形，整个行业格局面临重新洗牌。
- 扬电科技：全资子公司签署8.60亿元算力服务合同 占公司2025年营收的67.22%格隆汇7月20日丨扬电科技(301012.SZ)公告称，公司全资子公司四川汉扬智能科技有限公司与A客户签署《算力服务合同》，提供算力服务，服务期限60个月，含税总金额约8.60亿元，占公司2025年经审计营业收入的67.22%。
- 大行评级｜高盛：安踏第二季零售表现健康，重申“买入”评级格隆汇7月20日｜高盛发表研报指，安踏第二季零售表现健康，整体与高盛此前和管理层的沟通结果相符，亦符合市场预期，期内安踏品牌及FILA第二季零售销售分别录得低单位数增长，其他品牌增长25%至30%。高盛指出，安踏表现持续跑赢同业，将2026至2028年收入预测上调最多1.5%，盈利预测上调最多1%，目标价维持108港元不变，重申“买入”评级，看好集团在多品牌营运及穿越周期方面的能力。
- 陈果：从今天起，对中国真科技龙头，不应太悲观，应动态评估性价比格隆汇7月20日丨东方财富证券研究所副所长、首席策略官陈果表示，近日A股市场对硅基上游形成了新的悲观一致预期从而持续杀跌，甚至今日指数呈现初步企稳迹象，科技板块依然呈现下跌态势，我们认为A股正从6月的一个极端走向现在的另一个极端并无必要。我们认为，AI产业中期逻辑并未破坏，后续国产AI 技术追赶与扩产景气上行周期的逻辑不但没有削弱甚至有望进一步加强。 另外评估外围去杠杆速度，韩存储可能即将反弹(参考年初白银和15年7月大A)，这个时点位置再剁硅基上游追红利资产战术上意义有限，交易型选手可以考虑参与反弹，配置型选手后一阶段仍可以考虑精选国产AI真科技龙头(晶圆厂龙头、芯片龙头、半导体设备龙头、港股互联网龙头等)作为组合中的一部分配置予以保留。
- Piper Sandler下调奈飞目标价至85美元格隆汇7月20日｜Piper Sandler将奈飞的目标价从115美元下调至85美元，维持“增持”评级。(格隆汇)
- 昊志机电：2026年上半年净利同比增267%格隆汇7月20日｜昊志机电(300503.SZ)公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入11.66亿元，同比增长65.86%；归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，同比增长266.57%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 根据Q1净利润0.91亿计算，公司Q2净利润1.41亿，Q2净利润环比增长55%。
- 万泰生物：冻干重组呼吸道合胞病毒疫苗(CHO细胞)临床试验申请获受理格隆汇7月20日｜万泰生物(603392.SH)公告称，近日，公司全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限公司收到国家药监局行政许可文书《受理通知书》，公司申报的“冻干重组呼吸道合胞病毒疫苗(CHO细胞)”临床试验申请已获得受理。该产品适用于预防由呼吸道合胞病毒(RSV)感染引起的下呼吸道疾病。