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[大行评级]银河国际:升华润水泥(01313.HK)评级至“买入” 目标价10.7港元

格隆汇20日丨银河国际报告称,华润水泥(01313.HK)自6月增发以来股价调整了24%后,该行现时将评级从“持有”上调至“买入”。考虑到现时的2018年市盈率为7倍,认为其估值再次变得吸引,同时股息收益率达到7.2%。将2018/2019年经常性每股盈利预测下调5.9%/5.5%,以反映每股盈利摊薄的影响,并相应将目标价由11.05港元(2.05倍2018年市净率)下调至10.70港元(相当于1.9倍2018年市净率及9.5倍2018年市盈率)。随着投资者逐渐将焦点放到华南地区在旺季(即三季度末和第四季度)期间水泥需求的复苏进程,该行预计公司股价会有所回升。华润水泥(01313.HK)现报7.74港元,跌0.39%,暂成交1.37亿港元,最新总市值540.48亿港元。(行情来源:老虎证券)